Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — решительный мужчина, привыкший делать всё по-своему. Его методы быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая якутов переосмыслить свою культуру и традиции.
Неожиданно противостояние превращается в нечто большее. Между директором и Мартой возникает странная связь, почти мистическая. Теперь женщине предстоит непростое решение: остаться верной тайнам прошлого или рискнуть ради чувства, которое может изменить её жизнь.